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预期的改变，不但需要资金，也需要提升信心的消息！

在宏观数据较弱的背景之下，A股三大指数今日展开反弹，截至收盘，沪指涨0.94%，深证成指涨0.71%，创业板指涨0.53%。沪深两市成交额5943亿元，较昨日大幅放量近1100亿，上涨股票数量3867只。与此同时，尾盘沪深300ETF再度放量，4只ETF合计成交超100亿。其中，华泰柏瑞沪深300ETF成交超55亿元，大幅超过上个交易日。国家队今日可能再度出手。

在大盘拉升之际，亦有重磅消息传来：

一是，中国30年期国债收益率3天来首次攀升，升至2.395%。坊间亦有关于债基的消息传出，其中涉及免税制度的变动和基金规模的控制。但该消息亦未获得官方证实。

二是，再度有关于特别国债的消息传出。

三是，据路透社等媒体15日报道，在美国政府计划出台新规阻止向中国出口半导体制造设备之际，来自加州的美国民主党籍参议员亚历克斯·帕迪利亚与众议员佐伊·洛夫格伦致信美国商务部官员，呼吁冻结关于就对华出口技术实施新限制的计划，称在盟友不跟从的情况下单方面实施限制措施会损害美企利益，让外国竞争对手受益。

放量反攻

市场行不行，主要还是看量能。今日，A股市场有不俗表现，大盘放量反攻，最终成交金额接近6000亿元，较上一交易日放量近1100亿元。

截至今日收盘，三大指数悉数收涨，个股表现也是精彩纷呈，全天涨停个股高达54只，赚钱效应可以说大幅回血。AI应用题材活跃，智能眼镜、网络游戏方向领涨；数字货币、算力概念股走强，煤炭、汽车、金融、房地产涨幅居前。

今日，外资似乎也未像前几个交易日那样砸盘，A50今日上涨超1%，港股亦从低位拉升，虽不及A股强势，但在A股行盘过程当中，终归也未出现大跌。

特别值得一提的是债市。今日下午两点过后，国债期货全线跳水，国债期货30年期主力合约跌幅一度扩大至0.40%，中国30年期国债收益率3天来首次攀升，升至2.395%。

坊间，涉及国债的传闻有两条：一是关于债基的消息，其中涉及免税制度的变动和基金规模的控制，但该消息亦未获得官方证实；二是市场再度传出农商行买债受到监管的消息。

分析人士认为，不管传闻是否属实，价格走势其实也反映了一些预期。虽然做债的资金并不一定流入股市，但国债市场的杀跌，可能利于悲观情绪的消退，亦有利于权益市场的演绎。从这一点看，二级市场上类国债品种，比如四大行和中字头权重股，可能也要纳入视野。这些股票在一定程度上显然也产生了虹吸效应，且从观察来看，当这些股票持续理性调整时，市场的活跃度会有所提升。

重磅传闻

除了债基和涉及国债买卖的传闻之外，还有两大影响市场的传闻。

首先，加州民主党人呼吁拜登政府，冻结美国对华技术出口实施新限制的计划。他们认为单方面的限制措施使外国竞争对手受益，而损害了美国企业的利益。参议员亚历克斯·帕迪拉（AlexPadilla）和众议员佐伊·洛夫格伦（ZoeLofgren）在8月13日的一封信中指出，新一轮的管制“可能会让长期存在的美国企业陷入死亡螺旋”，因为美国的盟友尚未对自己的企业实施同样严厉的对华出口限制。议员们在致美国商务部出口管制主管艾伦·埃斯特维兹的信中表示：“我们要求你们暂停额外的单边出口管制，直到你们有充分的理由证明，这种管制不会损害美国在先进半导体和半导体制造设备方面的竞争力。”美国商务部表示，已与国会办公室取得联系，并将通过适当渠道作出回应。

其次，有消息人士称，今日市场的大涨跟“万亿特别国债”的传闻有关。7月30日高层会议强调“要以提振消费为重点扩大国内需求”，稍早前国家发改委公布与财政部联名印发的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，计划统筹安排3000亿左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。7月31日上午，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，财政部副部长王东伟表示，今年安排1万亿元超长期特别国债，着力支持国家重大战略实施、重点领域安全能力建设，以及支持新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。

从今日市场的走势来看，权益市场要重新活跃，一是要有增量资金持续进场；二是要有增量信息，让市场的预期发生改变。如果仅有增量资金默默工作，难度和成本都会比较高。从目前的情况来看，还有比较大的改善空间。

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